scenariusz, reżyseria: Jacek Zuzański, Paweł Pawlik,
projekt lalek: Jacek Zuzański
scenografia: Alicja Pietrucka, Piotr Kochanowski
Występują: Anna Rakowska, Paweł Pawlik, Bartłomiej Hudziec

Spektakl z dużymi kukłami (wielkości człowieka) na kanwie najpiękniejszej baśni Gustawa Morcinka pt. „O ubogim Szewcu i chciwym Młynarzu”.
Prosta, ludowa opowieść spisana przez Gustawa Morcinka znakomitą, jurną prozą, stylizowaną na gawędę, pełną ciepłego humoru i mądrości na scenie
W spektaklu – obok dorosłych aktorów występuje także grupa dzieci uczestniczących w warsztatach prowadzonych przed spektaklem, które animują proste kukiełki przedstawiające dzieci Biedy – postaci z kręgu ludowej fantazji a także Szewca i Młynarza – tytułowych braci. Na scenie pojawia się 8 – 20 małych aktorów).
Całości dopełnia malarska dekoracja inspirowana ludowym malarstwem.